Известный модельер Антонио работает над созданием нового садомазохисткого образа. В своих творческих поисках он знакомится с владелицей дизайнерской компании, которая хочет соблазнить его не только для того, чтобы продать свою линию одежды, но и попасть с его помощью в необычный мир подпольных садомазохистких клубов.

Выпускница колледжа приходит на работу в фирму и вместе со своей руководительницей занимается разработкой компьютерной программы виртуального секса «Волшебный эрос». Появление молодого красавца - бизнесмена, оказавшегося перед выбором между двумя женщинами может нарушить все планы компании.

Молодой человек остаётся в одиночестве в доме своих родителей. Его старший брат решает, что это идеальное время для Тома, чтобы потерять свою невинность, и он приглашает проститутку. Вскоре Том вместе со своими друзьями превращает дом родителей в процветающий бордель.

Фильм знакомит нас с очень интересным персонажем: разговаривающей задницей Лулу, которая очень несчастлива потому что ее подружка - влагалище Лулу - только она вовлечена во все действо!

Главный герой приезжает погостить на ранчо к своему другу. Когда он увидел жену и дочку друга, он понял, что скучать не придется.

Действие картины начинается в кабинете дантиста, где встречаются два главных героя фильма - молодой парень Курахаси и привлекательная девушка Тиэко. Под действием анестезии они проваливаются в мир нескончаемых грёз, где любые проблески реальности вновь переплетаются узорами сновидений.